Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина пытается установить собственные правила, что сразу приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет саха искать ответы о своей идентичности.
Неожиданно противники мистически чувствуют взаимное тяготение. Марте Григорьевной предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, сулящей надежду на будущее.