Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия слабеет. В этот миг древние демоны стремятся прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в простых смертных. Освободиться из плена они пытаются через тех, кто не виновен. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать отпор новой опасности. Битва продолжается.