1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, что столкнулся с невообразимым злом. Распутывая нити заговора, он вынужден рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.